Na een millennium gevangenschap, ontsnapt een lelijke serpentemon genaamd Zawell aan gevangenschap en ontvoert Alicia, prinses naar het koninkrijk van Mitgult.
Een jonge, sluwe soldaat Amul is geselecteerd om de prinses te redden en Zawell te vernietigen. Door de goden te bidden voor kracht en moed richt hij zijn zwaard hoog naar de hemel. Plots wordt hij getransformeerd in een almachtige blauwe draak, voorzien van speciale krachten. Hoewel begiftigd met een dodelijke lucht- en grondaanval, is dit niet genoeg. Hij moet onderweg extra krachten vinden en verkrijgen. De demon heeft negen van de machtigste beesten geïnstrueerd om Amul te stoppen voordat hij zijn doel heeft bereikt.
