Prins Gerard Himerce zoekt wraak tegen het Zar Harc-rijk vanwege de vernietiging van zijn vaderland, het koninkrijk Avalon.
Aangesloten door de halfmenselijke fee Elaine, de laatste overlevende van de Shee-clan, en de drakenkrijger Galahad, de verbannen hertog uit het land van de draken, gaat de prins op reis naar de vliegende citadel van Gaiapolis om te voorkomen dat King Darkness, de leider van het Zar Harc Empire, van het herleven van een oude demon. Onderweg worden ze geleid door een mysterieuze geest die bekend staat als de Warrior of Flame, die hen vertelt dat ze Gaiapolis moeten zoeken naar de drie sleutels van de stad die over de hele wereld verspreid zijn.
